ניהול תיקי השקעות שקליים

השקעה בתיק מקומי מטרתה לאפשר ללקוח ליהנות מתשואה שקלית ראויה בהתאם ליעדיו ומטרותיו הפיננסיים. ניהול תיק השקעות מקומי מאפשר ללקוח להיחשף למכשירי ההשקעה המתקדמים ביותר וליהנות מחשיפה להזדמנויות ההשקעה הקיימות בשוק ההון הישראלי והבינלאומי. כל זאת בהתבסס על היתרונות הבולטים של בית ההשקעות (ראה: הפילוסופיה שלנו).

ניהול התיקים מתבצע בכפוף להחלטות ועדת ההשקעות. הוועדה מתכנסת על בסיס שבועי וכוללת מנהלי השקעות, כלכלנים ואנליסטים בעלי ניסיון וותק רב בניהול תיקי השקעות (ראה: הצוות המוביל).

השירות ניתן החל מסך של 1 מיליון ₪, כאשר תיק ההשקעות מנוהל בשקלים בחשבון הבנק האישי של הלקוח.